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北京尚禾迦美保险咨询有限公司:个人投资时代终结,如何选择理财规划师?

2020-11-10 22:11分类:资产质量 阅读:

上世纪90年代初,“理财”对普通市民来说还是陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财和投资的需求越来越强烈,但同样,投资市场上遭受损失的人也越来越多。因此,专业的理财规划师迅速“蹿红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己专业的理财知识为投资者提供专业的财富管理方面的服务。
 


 对投资人而言,要想做好投资理财,找到值得信任的理财规划师非常重要。在我国,银行是最大的理财渠道,银行理财经理仍是绝大部分散户理财的首选顾问,而宜信财富等国内知名财富管理机构的崛起,为大众富裕阶层投资者提供了新的选择。
  然而,人们对中国现在的财富管理市场有很多误解,其中之一就是,理财规划师=销售。西装革履、手拿产品说明书喋喋不休一味推荐产品。将受益作为打动客户唯一筹码的,并不是一个合格的理财规划师。
  “不管一个理财规划师对客户了解有多深入,都不能凭空想象客户对未来生活的期待,更不能代替客户,为他规划人生。所以,理财规划师被要求了解投资、税务、生活、法律等方方面面,这样才能对客户的现状做全面的了解,包括他的家庭组成、收入、支出、债务等,通过专业的服务帮助他达成生活目标。”宜信财富理财规划师戴经理表示,做财富管理的客户会对收益抱有一份期待,但专业的理财规划师知道,收益是理财的重要目标,但绝不是唯一目标。

  一个好的理财顾问,犹如一位好的家庭医生,能为客户提供专业性的服务,也为客户的生活带来稳定的保障,而宜信财富专业的理财规划师,或许是你实现财富增值,提高生活品质的最佳选择。

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